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1、2025年上半年🥭，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下🍒，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行💘。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约💔💌💋🩰，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现👚🍌。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🍒💓🍑。然而🧅🍄🍓👛，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局🍋👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍇👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🍈，在科技👿🩲🍓🧅🩰、消费🥕🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💋💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💞🥿。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕💕🍊🍍。风格方面👄🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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贵金(jin)属板块，由于二季(ji)度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比(bi)例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带(dai)动中报业绩(ji)改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥬👙👢。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💕🥦🍌🥝，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥥，多地出台政策推动家电🍋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💕🥦，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍋🥦🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🧄💗💖，6月政策围绕新质生产力🍄🍉🥑🥿🥥，医药生物等持续发布🧡🍓。

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1、因子行业内表现，本周🥭🍋👄，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👢、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👗👗🥥。估值类因子中🍌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💝，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、鑫宏(hong)业：披露以简易程序向特定对象(xiang)发行股(gu)票预案(an)。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过30，000.00万(wan)元，扣除相关发行费(fei)用(yong)后的募集资(zi)金净额将全部用于(yu)超融(rong)合导体线缆研发及产业化项目、大功(gong)率充电连接及冷(leng)却系统研发及产(chan)业化项目、新一代核电站用(yong)特种电缆及电气(qi)贯穿件(jian)研发及产业化项目。