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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各(ge)類(lei)增量資(zi)金(jin)相對均衡(heng)。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、本(ben)节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告(gao)的机构调研事件为样本(ben)，简称为“本周”。

2、3月11日，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。