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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研。考(kao)虑到调研日期(qi)与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告(gao)的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本周”。

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在經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化(hua)。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)(bing)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多(duo)”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接(jie)影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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不过，让市场意外的是💝🍊💌，这次BD授权却带崩了公司股价🩲🥥。6月26日开盘后🍈🧅🥦，荣昌生物A股🌽、H股均出现大跌👿🥑，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥔🍎💞。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍒，市值347亿元🌽。不过🍆😈👜，H股继续保持跌势🧅🎒🥔💯🍆，截至收盘报收55.55港元/股👞，跌幅6.17%，市值313亿港元🍋🥻。

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（一）氧化铝：随着利润修复💗🍑🍌，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🩳，将陆续看到库存和现货拐点🍏，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💌🧄🥿💟，下半年预计将重回过剩逻辑🍓🥿🥑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍋💞👄。在几内亚事件之前🧄🍄💟，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💗🩳，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🎒，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🩱👿🍓🍊👙。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿(yi)元，同比增长(zhang)29.09%；净(jing)利润预计为7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要(yao)來(lái)(lai)自(zi)于分母(mu)耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金(jin)快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情(qing)推測(cè)，險資(zi)資金(jin)入市進(jìn)程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外資未(wei)有明顯(xiǎn)增量。