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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资(zi)产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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