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6月液晶电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视(shi)面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全(quan)社会(hui)智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的(de)降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。