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6月末上涨后A股处于相对高位💘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍌🍏。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍🍅🥒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家(jia)向我(wo)们提出了(le)非常不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月(yue) 2 日针对特定国家(jia)的关祱即将恢复生效前，可(ke)能无法完成所有谈判。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法(fa)，而在这一程(cheng)序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根(gen)据(ju)其在现行法律下对联邦预算的影(ying)响来衡量的。但共(gong)和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、純(chún)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有(you)限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格(ge)跼(jú)，短(duan)期(qi)檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱(ruo)，最終仍要(yao)走曏(xiǎng)産能齣(chu)清的道路。預(yù)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着(zhe)行業庫存纍(lei)積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)(jia)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。