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需求端，下半年海外生铁产量各区(qu)域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求(qiu)增(zeng)加。上半年需求端表(biao)现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢(gang)厂高(gao)炉(lu)持续有利(li)润，生产积极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万(wan)吨（统计局口径(jing)）。日均铁水产量228万吨，同(tong)比下(xia)降3万吨(dun)（钢联口径）。

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订单方(fang)面，该行预计1HFY26订单能见度较(jiao)高，而美(mei)国关(guan)税政策及其对消费者购买力的影(ying)响仍尚(shang)不明朗，2HFY26订(ding)单状况难以判断；分品类看，该行预(yu)计贴身内衣板块(kuai)维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消(xiao)费电子受备货节奏影(ying)响有所波动。费(fei)用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包(bao)括减少资本开支和债务，以及(ji)公司预计国内生产基地搬(ban)迁带(dai)来的劳务赔(pei)偿将(jiang)在FY26全部完成。

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4、一级镍产业链👝，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👡，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🩳👢💛。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本👚👿，而原料方面来看🍊🎒😡🥕，MHP产量持续释放💞👝，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👜💘，从一级镍方面来看💘🍌👜，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)(dong)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)(yu)AI服(fu)務(wù)(wu)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢(mo)型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本(ben)；視頻生(sheng)成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shì)。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列産(chan)品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购(gou)股份数(shu)量为34.68亿(yi)股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投资金额117.92亿元(yuan)。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收(shou)盘价溢价近20%。