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1、TMT领域在AI创新(xin)持(chi)续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有(you)望改善。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。