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从调研(yan)类型来(lai)看，特定对象调研和(he)其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公(gong)司、基金公司和(he)证券公司的(de)调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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除此之外，在经(jing)济改(gai)善的同时，往往伴随(sui)着大型产业(ye)趋势的发展，大型(xing)产业(ye)趋(qu)势(shi)的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快(kuai)速提升(sheng)。大型产业(ye)趋势也是(shi)阶(jie)段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更为清(qing)晰(xi)的交易抓手，但同时不确定(ding)因素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策(ce)酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可(ke)能随之(zhi)放大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🥬👚，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍈🥑👙、军工🍆👛、电新等表现亮眼🩰🍈🩰👿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍋🥿、长期维度下，均是乐观因素占优🍈💘。

2、1、供應(yīng)：2025年上(shang)半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)(hua)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿(niao)素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之(zhi)后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但(dan)預(yù)(yu)計供應(ying)水平下降幅度有限，日産也仍將保持(chi)衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能(neng)增(zeng)量較(jiào)大(da)，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中(zhong)部(bu)、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。