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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💖💖🩲🍍，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👘，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍋👛，经济数据短期呈现韧性🍏🩱👡，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引😈，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥔，同比增长 1.63%🍏🤍🩰🥿。同时😠，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🤍。

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至于有息负债的用途，和同行放一起💗🍎，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题是💌🍎🍏，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高🥥🩳🍑💌？

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2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平(ping)，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科(ke)技指數(shu)2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具(ju)有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。