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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👛，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🍈💛🍅。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍄🩳🥭，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🩰。值得一提的是👿🤍，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👗🎒，人们在路上遛狗🥒、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👘，往店里张望几乎都是人💖🩳🍊。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🍅👿，分别迎来了财政政策🍌🥥、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👞👛👜💋，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👛，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👙👠🩳🍌；3）4月关税风波后新消费与创新药🧄🍅，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👅🥻👄🩰👚，更多是行业催化和流动性抱团👞💋。

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郭明錤认为🍅💗👘🧡，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间👞👢。

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1、具体来看👅🥕🍇，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💕🍄，新能源车销量延续较高增长🍇🍆💝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💘，重卡受益于国四淘汰🩰🎒、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥿💓🥿🤍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽🥕，下游需求旺盛💌😈😈，产能延续去化👡🩳💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👠💖，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍇，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议(yi)对经济工作的基(ji)调有望更(geng)加积极(ji)。