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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产(chan)生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💕🤍🧅，广信科技在北交所上市🩰，上市首日较发行价大涨500%🤬，次日继续上涨接近20%。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司(si)的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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6月30日，兴华基金发(fa)布高级管理人员(yuan) 变更公告，新任张翔为首席信息(xi)官，任职日期(qi)2025-06-27。张翔的到(dao)任填补了自2024年11月前任(ren)CIO何美劲离任后的职位空缺，标志着这家个(ge)人系公募在技术治理层面(mian)的重要补强。

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1、1、受到(dao)来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震(zhen)荡。截至6月26日，全国生(sheng)猪(zhu)均价14.66元(yuan)/公斤(jin)，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河(he)南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元(yuan)/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过(guo)剩(sheng)问题显现，2024年8月，生(sheng)猪现货价格高位回落(luo)。2025年1~2月，猪价延续此前(qian)下跌趋势，截至(zhi)2月11日，卓(zhuo)创样本点统(tong)计我国(guo)生猪日度均价14.52元/公(gong)斤。随后，猪价延续低位震(zhen)荡。

2、報(bào)告(gao)指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)(wei)澳大(da)利亞(yà)的(de)供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”