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展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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从估值方(fang)面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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唐晨(chen)：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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