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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高(gao)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次交易(yi)的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技(ji)”），公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現金方式購買浩鯨科技(ji)控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chan)重組，不構成(cheng)重組上市。浩鯨(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客戶(hù)提供數(shù)(shu)字化解決(jué)方案。公司股(gu)票自2025年6月30日開(kāi)市(shi)起停牌。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强(qiang)势(shi)上(shang)涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要(yao)宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大(da)股指期货主(zhu)力合约基差(cha)均有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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2、周思聪：全球经济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性(xing)和企业(ye)的融资环境，不同行业的发(fa)展趋势将影响相(xiang)关板块的表现(xian)。