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1、供應(yīng)：低(di)利(li)潤(rùn)甚至負(fù)利潤下(xia)錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)(xu)仍有一定增量預(yù)期(qi)。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方(fang)大區(qū)錳硅生(sheng)産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生(sheng)産即期利(li)潤約-500元(yuan)/噸，在如(ru)此幅度虧(kuī)損(sǔn)下(xia)，錳硅(gui)産量噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産(chan)能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)(yuan)增(zeng)加，生産虧損(sun)環比收窄情況(kuàng)下(xia)，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業(ye)金(jin)屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

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6月全国水泥价格指数下行🍇，长江🌽😈、华北、华东👅🥔🎒、西北、西南💖、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👛🍌👡🍄；玻璃期货价格下行。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季(ji)度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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