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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们(men)保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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高盛(sheng)的分析(xi)师（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特(te)鲁伊文(wen)）在一份报告中写(xie)道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧(ju)下降可能反映(ying)出，交(jiao)易员近期(qi)经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显(xian)著干扰；伊朗的回应(ying)较为克(ke)制；以及从秋季开始(shi)可能会出现大(da)规模库存(cun)累积。”

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战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利(li)阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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目前来看🥬🍋💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳。从目前美国对关税的态度来看🧅💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰👜，虽然有反复💯💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊😈。A股面临的外部环境扰动降低🌽💯。

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1、恐袭发生一个月后🍆💟👞💕，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果👠。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、韩(han)元流(liu)动性(xing)的(de)提升(sheng)，标志着韩国在推动货币更易被全球投(tou)资者获取方面取得(de)进展，也在(zai)一定程度上(shang)缓解(jie)了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担(dan)忧。韩国正推出一系(xi)列(lie)改革措施(包(bao)括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。