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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说(shuo)，我们(men)通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合(he)的(de)截面(mian)收益(yi)标(biao)准差(cha)小，说明抱(bao)团基金表现趋同，抱团程度高，反之表(biao)示(shi)抱团正在瓦解。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈👛💖🌽，逻辑跟此前几次不同🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠👝🍊👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄🤬👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🍍💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲🥔💕🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔🥿👛💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝💞👘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🥭🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展朢(wàng)2025年(nian)下半(ban)年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油(you)、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部(bu)分领域(yu)的产能重复建设(she)、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业(ye)格局的优化与高质量发展。

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