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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🤬👛👠🥔，其中94%都在国内销售🍊，约337亿升💓👞。以ATR134测算，E27提升至E30👄🥦🥝👠， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💯🍓，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🩳，且甘蔗质量没有明显提升🧅🥬，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍄🩲👄🍊，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💝🥭🩲🥝。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🌽。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求💕🍋，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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美国银行将中国宏桥2025-26年收益预(yu)期(qi)上调22-25%，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年(nian)铝价可能上(shang)涨至2.05万元人民币/吨；氧化铝价格上涨至3300元人民币/吨。因此，美国银行将中国宏桥目标价从16港(gang)元提高(gao)到20港元。

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2、具体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中(zhong)枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理(li)部分领域增(zeng)速有望改善 。