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陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据(ju)彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域(yu)的技术突破(po)，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长(zhang)期(qi)价值。

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另一方面🍇🍆🥾🍅👚，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👜🍑💔，因此下半年出口压力较大🎒💯。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看(kan)，金(jin)融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微(wei)盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或(huo)由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美(mei)聯儲 2% 的目標。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股(gu)東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)(ying)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

2、2🥔👗👠、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👢。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🍓🍒🥦🤍🥾。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👗👿👿💗，市场预期美全年通胀中枢抬升💞👝🥻👞🍋。二是，美元信用体系受损与去美元化加速💘🍇。美元占全球外汇储备比例不断下降👙🍉🥭🥝，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书👛，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🩰👝，市场看涨金价信心得到提振。三是💛👘💗，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🩳🥑，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👛🍏🥿。