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展望7月，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场(chang)表(biao)现仍是由(you)资金(jin)端/估(gu)值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数(shu)“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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在个税申报时🌽👘💕🍉，切莫为了少缴纳个税而听信网上所谓的的“节税秘笈”，少报收入或虚假申报各类子女教育、赡养老人等各类扣除🍒😠🥾，这类违法操作在大数据比对之下容易被发现，若被税务部门提醒督促仍不如实申报，最终将被立案调查👠🍈🍒👘，不仅需要补缴税款😡、加收滞纳金，还会面临最高5倍罚款👿。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结(jie)构(gou)上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序(xu)，以簡(jiǎn)(jian)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立(li)灋(fǎ)，而在這一程序(xu)中使用噹(dāng)前(qian)政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人(ren)希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延(yan)續(xù)。