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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金(jin)屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用(yong)電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💋👞，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥿👘。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍋🩱🥭、多模态理解等前沿领域👡🥬，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😈🥿🍋，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓💯、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😻🍄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥻💖💘👗💯。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👠💕🥬，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💞👠、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業(ye)績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業(ye)績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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1、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子👛，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了💛🍉👄🥦。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。