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市场在经历了快速上行后，会(hui)在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充分换手后，“被套”的资(zi)金明显减(jian)少，而调整阶段买入(ru)的投(tou)资逐渐进(jin)入浮盈(ying)阶段(duan)。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👙，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥦💖🥾，为市场贡献了重要的增量资金。

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今年前5个月(yue)，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元(yuan)，几乎和去(qu)年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对外交易却(que)让(rang)投资者(zhe)大跌(die)眼镜。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💘🍄💔，半导体、光学光电子🩱🥻👝🧡👝、消费电子💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓👚🥔💟🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🥦🍓👢，中报盈利或有改善🥿，如汽车、光伏💝💗🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🩱👞🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑😡💝、家电🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥒💖；此外贵金属、燃气🍆🩰、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🥭💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🍅🩲🍑🥭。

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1、淡明资本正抓(zhua)住(zhu)港股历史(shi)性低(di)估窗口。上海头部券(quan)商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分(fen)优质公(gong)司泥沙俱下，无差别的杀跌。按(an)港股(gu)目前的估值，未来几年属于下跌空间(jian)有限，上涨空间巨大。”

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎👞🍉🍊，接下来的美股Q2财报季🍓🍑💞、税改法案以及关税政策是关键催化剂。