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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💔🥥🥒🍈，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🩲💛👜💋，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💔🍒🍓🍏，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5、地缘方面🥦👡🍌🍋，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍓💌。最新来看💋🥿👞，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💝🍑😈，下半年预计仍将延续。从中东来看🥔🩳，巴以问题继续扰动红海💯，原油运输绕行已成为常态。伊以方面💞🩱🩳，短期停火协议约束仍较弱💋🍒👄，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👙，影响供应预期🍈💖🩰🍓。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时😠，期间试图呼唤妻子👅、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🥔🍉🤬🍄，最后是外人发现了他🍑。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍏👅，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

2、（三）安全(quan)检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号(hao)）接受安检，后(hou)搭乘驻香港部(bu)队(dui)统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时(shi)20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时(shi)间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发船时间可能视(shi)情调整。