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中国(guo)物流与采购联合会副会长何辉表示(shi)，随着我们一系列政策的实施，制造业供(gong)需两端都在逐步(bu)改(gai)善(shan)，新订单指数再次回升到了(le)50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入浮盈(ying)堦段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力(li)量。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱(qu)动的(de)行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)(huan)境描述(shu)中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對(dui)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存量政筴，加力實施增量政(zheng)筴(ce)，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼(ji)續(xu)落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成(cheng)進一步提振。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢(man)，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银(yin)漫矿业因(yin)安(an)全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过(guo)，当前大部(bu)分国家(jia)或地区供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减(jian)少(shao)出口中国的(de)量。据此，我们预(yu)计(ji) 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量将分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。