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第二阶段结束的标志🤬🍏🍊🥒🥿，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥑🧄，例如2007年530提高股票交易印花税🍄🌽，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👗🍋；2010年4月对房地产政策的收紧💔，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👙🥿。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風(feng)格相(xiang)對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🥑😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅👗💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳。上半年🍄😠👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💋💖，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜🍍🍆，我们称之为牛市阶段II🍇👠🧡。风格方面🩲🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🤬🥻🥿，7月科技风格占优的可能性较大🍇🌽🥔🥾。