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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上(shang)涨(zhang)的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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