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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维(wei)持谨慎观点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均(jun)有(you)减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💔👛👚、放松监管的举措以及预期中的降息🥔💋🩳🌽🥿。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍆🍄，” 他补充道🤍😈👗。“但在此过程中肯定会有一些考验🥑💔💟。”

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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、检察官称💛👞👞👝👠，在 2025 年 3 月至 6 月期间🥻🍊👢🥑，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议💝🍆💔💞，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👿🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰💯🥿🩳👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍉🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面🍊💔🍏🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👿。上半年💕👅🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞👢🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🧡，7月科技风格占优的可能性较大。