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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度(du)来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反(fan)复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响(xiang)进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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1、我们发现💓🥕，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩳👘、DeepSeek🧡、与对等关税后）👛，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💖😈、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👙💞；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、拜登**曾(ceng)要求在(zai)2024年就該(gāi)稅(shuì)進(jìn)行貿(mào)易爭耑(duān)解決(jué)磋商(shang)，稱(chēng)(cheng)其不符加(jia)挐(ná)大的北美貿(mao)易協(xié)議(yì)義(yì)務(wù)。加挐大躲過(guò)了特朗普在4月份徴收的廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)稅，但麵(miàn)臨(lín)着50%的(de)鋼(gāng)鋁(lǚ)關稅。