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华安证券表示🍓🍋🧅，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👛。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍎🥑🍑，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位(wei)，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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往后去(qu)看，7月(yue)将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将(jiang)会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能(neng)还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收(shou)益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望(wang)7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💔🍅🧅👢。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍈🎒👚。因此，我们认为💝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👝🩳🍑🥝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬👚🥑。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資金。公司(si)股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市(shi)起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fa)生變(biàn)更。