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截面波动率来看，最(zui)近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处于近半年(nian)中下分位点(dian)，Alpha环(huan)境较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看(kan)。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期(qi)上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥕🍍。从基本面的角度来看🍈👞🥥🍍🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠💋🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕👝🍍，这为指数后续突破上行🥻🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥭💯。

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