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日前🥻，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍓🍒👗🍅，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🧡🧄🍌👠👚，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🤬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。资金面上，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定(ding)是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏(lan)提(ti)到，货币对物价发挥作(zuo)用取决于供需对比(bi)情况(kuang)。如果需求(qiu)相对于产出(chu)上(shang)升，货币扩(kuo)张对物价会显现上拉影响。增加货币供(gong)给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反(fan)而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于(yu)求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明(ming)显，物价的回暖还需要一(yi)定的时间。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增(zeng)長率爲(wèi)21.4%。在智(zhi)能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能(neng)座(zuo)艙解決方(fang)案産業(ye)于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起(qi)的復郃年增長率(lv)將約(yuē)爲(wei)18.9%。