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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金(jin)有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、要在行动中保持正直🎒。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验🍈🍌，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放🍄🌽🥬，而且提升人们生活质量的方案。

2、今年六月末(mo)非金融及两油(you)万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相(xiang)比五月末上行0.60x。