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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍈🍍，但5、6月随着出口增速的收窄💛，盈利预计边际放缓🥑。结合工业企业盈利🧅🧡💝🍆、库存周期、合同负债增速🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🧡，半导体🍏👿🍊👗、光学光电子、消费电子👜💯👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🤍💔😈，算力租赁订单持续落地😡🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕、自动化设备等🤍👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长💛😈💕👄，其中饮料乳品🥾🤬、农副产品🧡👘🤬、家电、家具、饰品🍒🍌🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属、燃气💟🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道(dao)称(cheng)燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自(zi)7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消(xiao)费(fei)税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内(nei)高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既无原油进(jin)口配额也无焦化(hua)装置(zhi)的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进(jin)口需求(qiu)的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料油发电需(xu)求显著增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月(yue)的(de)增长空间。船(chuan)燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上(shang)推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色(se)能(neng)源和高硫的双重冲击。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)(tong)比(bi)增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影(ying)響(xiǎng)偏正麵(mian)。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措(cuo)施(shi)。近期國內投(tou)資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。