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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主(zhu)要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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本周IF当(dang)月合约(yue)上(shang)涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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宽货币预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将(jiang)进一步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作或(huo)以数量型(xing)和结构性货币(bi)政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降(jiang)息(xi)或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在下半年可能再度重启。需注意(yi)的是，央行强调“视市场(chang)供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市(shi)呈现一(yi)定调(diao)整压力或是触发央(yang)行开启买债的重(zhong)要条件。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞🧡🍄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩳💗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍎💯🍋，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽🥿👘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧄。

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