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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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