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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥😻👘🍅🧅。从基本面的角度来看🥦👄👛，财政指数的发力和消费的韧性💯👘🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技🍉🍇💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💞💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🍍💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🎒。在流动性和增量资金方面🤬😻🍈🤍🥾，目前利率仍处于较低水平🥾🧡💌🥝，资产荒趋势依然存在🥦🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥾👙🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🥕，7月科技风格占优的可能性较大💝🧅💕。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍈💖，初值 -0.2%💞👛👢，降幅高于市场预期🩰👠😠💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅👠🍇💔🍎。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥕🥿，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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