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具體(tǐ)而(er)言，比(bi)依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)(wan)元上海理湃光晶技術(shù)有限公(gong)司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的(de)專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾(ji)何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)(kai)髮(fà)的AR幾何光波導(dao)二(er)維波導鏡(jing)片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中(zhong)。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)(nei)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃(pai)光晶(jing)目前已(yi)投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)(qi)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市(shi)場(chǎng)(chang)。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持(chi)续(xu)较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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华(hua)西证券指出，6月(yue)25日(ri)，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看，主要系资金(jin)认可稀缺牌照(zhao)叠(die)加较(jiao)小市值的弹性空(kong)间。中长期来看(kan)，内资券商以中国香港稳定(ding)币为契机，获得代币(bi)化证券的发行、交易(yi)、清算(suan)等新业务机会，以“出(chu)海”搏盈利增长点的路(lu)径(jing)逐渐清晰。

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6月美联储(chu)降息预(yu)期有(you)所升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有(you)所回升， 6月日均(jun)成交额(e)从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。

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1、单因子表现来看🥔👜🍌🍄，沪深300股票池中🥾🥑😡🍒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍎👙🥥、ROIC增强因子 (-0.63%)🥑💕👚💘、单季度ROA (-0.45%)👚🍉🥔🥾。

2、目前来看👄🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥻🎒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡💞🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋🤬🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓💖🥾👿💯，虽然有反复💓💘🧡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。