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结合细分领(ling)域中观指标来看,受益(yi)于行业供需(xu)改善,面板价格小幅回暖,光学光电子(zi)业绩有望持续;算(suan)力需求持续高景气,中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng),存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比(bi)超150%,4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出(chu)口量攀(pan)升,半导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比增幅持(chi)续扩大,运营商盈(ying)利有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落(luo)地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应(ying),二季(ji)度盈利或超预期。
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