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阿(a)勒泰地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆(jiang)蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的(de)重要地區。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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截至2024年(nian)末，泸州银行的前十大内资(zi)股股东中，有(you)八家为泸州国资。其中，泸州老窖集团(tuan)、泸(lu)州(zhou)老窖(jiao)（000568.SZ）分别持股14.37%、1.6%，泸州(zhou)市(shi)国资委(wei)和财政局对于泸州银行间接或直接持股合计为39.07%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🍆，逻辑跟此前几次不同🩱😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔，无风险利率持续下行💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝💟💋🩱🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛🍋🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥑🥻🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍👢🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋👡，是重要的选股方向

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1、经过测算，“大(da)宗交(jiao)易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率(lv)”越低的(de)股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个(ge)，月环比上行 9.16%，同比(bi)由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。