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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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2、尽管特朗普曾扬言，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加(jia)**收入和重振美国制造业、挽(wan)回流失的就(jiu)业岗位是(shi)必要的，但许多(duo)经济学(xue)家(jia)表示(shi)，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力，并拖累更广泛(fan)的经济活动。