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本周市场在金融🥭、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🌽🍉🧡🌽。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💘🥝🍇🤍，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👿🍋。若后市上涨主题不能有效扩散🧄🎒👘👗，资金面不能达成温和放量配合🎒🍄🍈，市场或由强势上涨再度转向震荡🥑🩰🍈🍆。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点(dian)以(yi)后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以(yi)来跌(die)幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做(zuo)多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当(dang)增配。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根(gen)據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述(shu)，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴(ce)聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)來(lái)(lai)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪(dang)區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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