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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大行业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、非银行金融、国防军工。

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談(tán)及下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思路，二季度貨幣政筴例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇🥿，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💛，存储器供不应求，价格大幅上涨👝，DDR4价格季环比超150%💯🥔👡😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上👅💓🍉、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦👜👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🤬，消费电子盈利或边际改善🎒🍄👝🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👝🍌👜👙。伴随AI应用商业化加速落地🥬💛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻💔🍉🥑，二季度盈利或超预期。

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