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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍄，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥾🍉，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🧡。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥦🥕🍓。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥝💓，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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风格层面🍆🍓🍄👠🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍，第一，从历史来看💕😡👞🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👜🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬👙。第三🍆🤬🥻💕💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘🥥，关注7月政治局会议的表述变化🍌🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕。

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分(fen)行(xing)業(yè)(ye)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他(ta)行(xing)業(ye)，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平處(chù)于末位。

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1、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美(mei)食(shi)街，傍晚時(shí)(shi)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北(bei)路(lu)在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)(bai)位(wei)也坐(zuo)了不少人(ren)，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)(shi)人(ren)。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高(gao)点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多(duo)头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续(xu)仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风(feng)险(xian)偏好提高(gao)的情(qing)况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成(cheng)长板(ban)块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。