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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小(xiao)微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业(ye) 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🥿😻，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🍄👅，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑👜🍉🍄🤍。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👄👝，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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