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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕💓💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙，TMT制造业同比增幅扩大🥔💋🍍🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄，半导体👡、光学光电子💘、消费电子🍊🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🎒💛💟，算力租赁订单持续落地👠🥭，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🍎🥑🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿💘🥭，有望延续两位数增长🍊💔💘🍈，其中饮料乳品💕、农副产品👘😡👢、家电、家具🥒、饰品🩲🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💗😻💘、农化制品🩱🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股(gu)通交易(yi)区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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人民财讯6月29日电，当地时(shi)间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规(gui)模(mo)税收与支出法(fa)案将在未来十年增加美国3.3万(wan)亿美(mei)元的债务。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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