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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🥻🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下👄💌👗😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜💓👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步(bu)攀升至(zhi)5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开(kai)始，这种(zhong)情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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下半年尿素农业(ye)需求力度(du)将较上(shang)半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行(xing)业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消(xiao)耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材(cai)、三聚氰胺等(deng)行业(ye)因(yin)终端地产拖累，预计(ji)难有超预期(qi)表现(xian)。因此，下半年尿素消费增速将明显回落(luo)，预计全(quan)年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年尿素(su)消费(fei)量将(jiang)仅(jin)有(you)0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年(nian)消费水(shui)平大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约7000万吨(dun)的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。

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岳阳(yang)兴(xing)长：公司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公告日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前披露，根(gen)据上游装置检修及(ji)公司计划安排(pai)，公司及(ji)子公司各主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确(que)保装置本质安全、生产平稳。

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2、从中信一级(ji)行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行(xing)金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机(ji)、综合、非银行金融、国防军工(gong)。