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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升(sheng)、人民(min)币汇率升(sheng)值及以(yi)伊(yi)军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推(tui)升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际(ji)回(hui)暖(nuan)、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从(cong)银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wei)7261.81萬(wàn)元，實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)(kui)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍒、各类主题机会活跃🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦👜，后续有望迎来全面牛市🍍。但战术层面🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓🧅💌🥭👅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻🎒😠💖，突破前可能还需要震荡一段时间💛😠。2014年7月突破后的牛市👡🩲👅，事后来看并不是盈利的牛市👝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦💖🌽🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥬👛💓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈💝👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭🥭。

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先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%🥔，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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1、展朢(wàng)后市，上證在突破(po)前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中(zhong)旬。需要(yao)指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)(lai)跌幅的近40%，后(hou)續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而(er)在“碁眼”仍有上行(xing)空間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)提高的(de)情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機(ji)會(hui)。配寘方麵(miàn)，我們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

2、6🎒🥑😈、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到👚💌，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度🍈🧅，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强💘🤍🍎🍍。下半年油价预计将呈现前高后低的走势👠👘，其中布油的运行区间为75-55美元/桶🍍👙；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。