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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的(de)催(cui)化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产(chan)组(zu)合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并(bing)披露个(ge)股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空(kong)头(tou)仓(cang)位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股(gu)。