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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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（1）供应方面🥕🍇🍅，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🍌🥾🩲，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🍌，均加剧了市场对供应的担忧🥭🥦🌽🍊。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥕，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🧅👄。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🥿💓，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨👛👘。

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1、據(jù)知情(qing)人士透露，高盛(sheng)還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的(de)地區(qū)，那(na)裏(li)有(you)一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

2、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。