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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴(ba)西将于11月(yue)在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、“市场开始(shi)关注一些(xie)更积极的(de)增长因素，” 太阳(yang)信(xin)托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特(te)朗普总统的税收法案最终通过、放松监管(guan)的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我(wo)认为这一切都意味着市场会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有(you)一些考(kao)验。”